“猫奴”祝美红眼中没有缺点还让她萌生好感的邻居,居然就是虐杀小猫的变态,而被发现之后,仗着没有证据,更是明目张胆的挑衅,将“凶器”拍在外婆和祝美红面前。活脱脱一个知人知面不知心,让人联想到了现实,然而在外婆的“小聪明”之下,大家找到了证据,事情曝光,变态跑路。1940年,范启明利用各种“造假”小聪明在学校瞒天过海。但在遭遇崇明竖河镇大烧杀的惨案之后,通过造假良民证、使用假法币等手段,游走于公共租界、法租界、青帮码头、虹口犹太人聚居区以及日军占领区之间,最终与中共地下党员胡凌飞一起,将犹太记者J送出上海,揭露法西斯真正丑陋面目,成为反法西斯“真英雄”。